项目介绍
为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财服务的人员。 

2006年起实施全国统一考试，理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。 

2017年根据相关规定，把行业认证和标准交给市场，交给行业协会的精神，由各地方自行安排相关的认证及考试。上海地方政策待定，预计在2019年上半年会恢复考试认证工作。 

培训特色

招生对象
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员； 

◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

◆投资中介公司、公司及经纪公司专业人员；

◆提供理财的其他专业人员如注册会计师、律师；

◆从事收藏、典当工作的相关人员；

◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。 

：，

报考条件 

（以上费用含培训费，教材费，内部资料、自编习题集、试卷。考试费：三级280元，二级380元，一级580元。） 

考试科目 

三级：《理论基础》、《专业技能》 

二级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》 

一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》 

成绩保留说明：考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考，一年内可补考一次。凡出勤率达到85%，并参加当期考试的学员，没有通过的可在连续的下一年免费重修。

报名须知 

◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取听课证； 

◆ 报名须提交的材料：身份证（原件及复印件1张）、学历证书（原件及复印件1张）。